Beskrivelse: Swing, Sister, Swing: Regissert av Joseph Santley. Med Ken Murray, Johnny Downs, Kathryn Kane, Eddie Quillan. Broadway-presseagenten Nap Sisler ser en sjanse til å gjøre en nasjonal hit med en ny dans, «The Baltimore Bubble», skapt av Greenvale-bensinstasjonen Johnny Bennett. Nap promoterer danseinstruktør professor L. Orlando Beebee ut av $500 for å bringe Johnny, dansepartneren hans Snookie Saunders, og Greenvale-butikkmedarbeideren og den hotte trombonisten Satchel-Lips Peters til New York. Trioen ble introdusert på en nattklubb av bandleder Ted Weems, og er en hit. Greenvale-trioen starter en teaterturné med dansen sin, nå en nasjonal sensasjon. Manilen dør snart ut og Johnny blir i New York for å prøve å få en ny sjanse til å bli berømt med danseren Nona, mens de to andre vender tilbake til Greenvale. Den nye akten flopper snart og Johnny vender tilbake til Greenvale og blir møtt av Snookie, Satchel-Lips og byens band, som eskorterer ham til en ny og overdådig bensinstasjon bygget med pengene tjent fra "The Baltimore Bubble."